【30代会社員】資産運用の成績（2020年12月）
私（30代）の資産運用の成績（評価損益）を、種類別に掲載しています。2020年12月は、先月に引き続き全体的に好調です。ただし、調整局面は必ず来るので一喜一憂せずに、淡々と積み立てていきます。
総額
15,520,230円（＋16.81％）
前月比＋0.21％
種類別
| 種類 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 5,958,971 | 25.29% （前月比％） | 2015年4月 | |
| 米国ETF・株式 | 3,229,649 | 8.05％ （前月比％） | 2019年9月 | |
| 積立NISA（ニーサ） | 1,410,794 | 17.57% （前月比％） | 2018年1月 | |
| iDeCo（イデコ） | 4,920,816 | 13.32% （前月比％） | 2020年4月 | 注1 |
| 合計 | 15,520,230 | 16.81% （前月比％） | – | – |
注1）2020年3月まで、前職で「確定拠出年金」として運用していた資産を、退職に伴い資産移行。
商品別
投資信託
| 種類 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス | 1,317,701 | 20.2% | 2015年4月 | 注1 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 1,322,608 | 20.3% | 2015年4月 | 注1 2020年10月停止 |
| 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 1,167,754 | 12.3% | 2015年4月 | 注1 |
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 1,038,663 | 14.1% | 2017年8月 | 注2 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | 1,112,245 | 25.7% | 2017年8月 | 注2 |
| 合計 | 5,958,971 | 25.29% | – | – |
注1）SBI証券
注2）セゾン投信
米国ETF
| 商品 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブラウン アンド ブラウン | 133,825 | 1.2% | 2020年4月 | 注1 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 90,112 | 0.8% | 2020年10月 | 注1 |
| iシェアーズ S&P 500 ETF | 192,884 | 3.5% | 2020年10月 | 注1 |
| iシェアーズ グローバル通信サービス ETF | 358,445 | 11.5% | 2019年9月 | 注1 |
| iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 190,178 | 2.7% | 2019年9月 | 注1 |
| SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 216,914 | 11.9% | 2019年9月 | 注1 |
| SPDR S&P1500 コンポジット ストックETF | 227,579 | 12.4% | 2019年9月 | 注1 |
| SPDR S&P 500 ETF トラスト | 192,207 | 3.4% | 2020年10月 | 注1 |
| SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 267,619 | 15.8% | 2019年9月 | 注1 |
| VG 米国一般消費財 サービス セクター ETF | 142,407 | 7.0% | 2020年10月 | 注1 |
| バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF | 255,411 | 13.6% | 2019年9月 | 注1 |
| バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 302,381 | 10.9% | 2019年9月 | 注1 |
| VG 米国ミッドキャップ グロース ETF | 109,478 | 5.9% | 2020年10月 | 注1 |
| バンガード トータルストックマーケットETF | 100,110 | 4.6% | 2020年10月 | 注1 |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 450,099 | 4.4% | 2019年9月 | 注1 |
| 合計 | 3,229,649 | 8.1% | – | – |
注1）SBI証券
積立NISA（ニーサ）
| 商品 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス【積立NISA】 | 480,580 | 20.2％ | 2018年1月 | 注1 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン【積立NISA】 | 481,216 | 20.3％ | 2018年1月 | 注1 |
| 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド【積立NISA】 | 448,998 | 12.3％ | 2018年1月 | 注1 注2 |
| 合計 | 1,410,794 | 17.6% | – | – |
注1）SBI証券
注2）「NISA枠ぎりぎり注文」を適用
iDeCo
| 商品 | 積立額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内外株式・ＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンド | 494,550 | 33.7%％ | 2020年4月 | |
| 内外資産複合・セゾン資産形成の達人ファンド | 921,394 | 24.0%％ | 2020年4月 | |
| 海外株式・＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 366,639 | 14.9%％ | 2020年4月 | |
| 海外株式・インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用） | 851,716 | 6.6％ | 2020年4月 | |
| 海外債券・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 318,689 | 1.7％ | 2020年4月 | |
| 海外債券・インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） | 314,440 | 0.3％ | 2020年4月 | |
| 内外資産複合・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 836,855 | 12.8％ | 2020年4月 | |
| 内外資産複合・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 816,533 | 10.0％ | 2020年4月 | |
| 合計 | 4,920,816 | 13.3% | – | – |
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