【30代会社員】資産運用の成績（2020年10月末）
私（30代）の資産運用の成績（評価損益）を、種類別に掲載しています。2020年10月は、下旬にかけてマーケットが下落し、全体的に不調です。
総額（資産運用の成績）
13,025,599円（＋6.42％）
種類別
| 種類 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 6,389,065 | 10.83％ | 2015年4月 | |
| 米国ETF・株式 | 1,904,406 | -2.17％ | 2019年9月 | |
| 積立NISA（ニーサ） | 1,191,834 | 5.17％ | 2018年1月 | |
| iDeCo（イデコ） | 4,376,525 | 4.68％ | 2020年4月 | 注1 |
| 合計 | 13,025,599 | 6.42% | – | – |
注1）2020年3月まで、前職で「確定拠出年金」として運用していた資産を、退職に伴い資産移行。
商品別
投資信託
| 種類 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス | 1,094,966 | 18.1％ | 2015年4月 | 注1 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 1,278,839 | 4.1％ | 2015年4月 | 注1 2020年10月停止 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 1,099,058 | 18.6％ | 2015年4月 | 注1 |
| 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 1,017,603 | 9.8％ | 2015年4月 | 注1 |
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 949,340 | 6.7％ | 2017年8月 | 注2 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | 949,259 | 9.7％ | 2017年8月 | 注2 |
| 合計 | 6,389,065 | 10.83% | – | – |
注1）SBI証券
注2）セゾン投信
米国ETF
| 商品 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブラウン アンド ブラウン | 90,753 | -3.0% | 2020年4月 | 注1 |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 16,235 | -6.9% | 2020年10月 | 注1 |
| iシェアーズ S&P 500 ETF | 34,167 | -7.6% | 2020年10月 | 注1 |
| iシェアーズ グローバル通信サービス ETF | 274,014 | 5.0% | 2019年9月 | 注1 |
| iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 151,095 | -1.8% | 2019年9月 | 注1 |
| SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 160,106 | 1.0% | 2019年9月 | 注1 |
| SPDR S&P1500 コンポジット ストックETF | 166,697 | 0.7% | 2019年9月 | 注1 |
| SPDR S&P 500 ETF トラスト | 34,054 | -7.6% | 2020年10月 | 注1 |
| SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 197,630 | 5.7% | 2019年9月 | 注1 |
| VG 米国一般消費財 サービス セクター ETF | 23,894 | -10.2% | 2020年10月 | 注1 |
| バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF | 181,026 | -3.4% | 2019年9月 | 注1 |
| バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 206,869 | -8.1% | 2019年9月 | 注1 |
| VG 米国ミッドキャップ グロース ETF | 18,642 | -8.3% | 2020年10月 | 注1 |
| バンガード トータルストックマーケットETF | 17,415 | -7.6% | 2020年10月 | 注1 |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 331,809 | -7.1% | 2019年9月 | 注1 |
| 合計 | 1,904,406 | -2.17% | – | – |
注1）SBI証券
積立NISA（ニーサ）
| 商品 | 評価額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス【積立NISA】 | 399,490 | 5.8％ | 2018年1月 | 注1 |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン【積立NISA】 | 399,977 | 5.9％ | 2018年1月 | 注1 |
| 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド【積立NISA】 | 392,367 | 3.9％ | 2018年1月 | 注1 注2 |
| 合計 | 1,191,834 | 5.17% | – | – |
注1）SBI証券
注2）「NISA枠ぎりぎり注文」を適用
iDeCo（イデコ）
| 商品 | 積立額（円） | 評価損益 | 開始時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内外株式・ＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンド | 822,034 | 11.6％ | 2020年4月 | |
| 内外資産複合・セゾン資産形成の達人ファンド | 795,090 | 8.0％ | 2020年4月 | |
| 海外株式・＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 310,434 | 0.5％ | 2020年4月 | |
| 海外株式・インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用） | 314,332 | 1.8％ | 2020年4月 | |
| 海外債券・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 308,395 | -0.1％ | 2020年4月 | |
| 海外債券・インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） | 309,870 | 0.3％ | 2020年4月 | |
| 内外資産複合・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 760,613 | 3.3％ | 2020年4月 | |
| 内外資産複合・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 755,757 | 2.6％ | 2020年4月 | |
| 合計 | 4,376,525 | 4.68% | – | – |
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